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纪录片摄制组，按照原计划，需要根据春、夏、秋、冬，完整真实的记录喀纳斯与众不同的风光特色，和图瓦人独特的历史民俗。摄制组的成员们知道，在前方，冬季恶劣的环境已经为拍摄工作设置了许多障碍，但是一想到从来没有一部影视作品全面反映过图瓦人冬天的生活，而这次带有揭秘性质的寻访，必将拍摄到许多前所未有的珍贵影视资料时，摄制组的每一位成员都感到异常兴奋。
在长达7个月的冬季里，与喀纳斯相伴的只有图瓦人，他们被称为“神秘的云间部落”。尽管喀纳斯被称为“净土”，但是图瓦人并非不食人间烟火的神仙，他们怎样用自己的热情温暖漫长的冬季？在这个相对封闭的白色世界里，图瓦人又是通过哪些古老的仪式向喀纳斯的山水，诉说心愿呢？冬天里的图瓦人引起人们极大的好奇，冬天的喀纳斯，充满了诱惑。
汽车开到山脚下就要返回了，越野性能再好的车，面对喀纳斯厚厚的积雪也只能知难而退。千百年来，马爬犁是冬天进出喀纳斯唯一的交通工具。此时，摄制组向当地牧民租用的三辆马爬犁，已经等在了雪山脚下。传统的马爬犁和现代的汽车，即将完成一次交接。
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看到马鼻子上结的冰块，摄制组对喀纳斯的寒冷有了更直观的认识。尽管事先听当地人建议，摄制组按照解放军边防战士冬季装备的标准，已经为每位成员配备了军用棉鞋、手套、帽子，还有大衣，但是想想未来几天需要一天十几个小时坐在马爬犁上赶路，四周没遮没拦的，大家还是觉得心里有些没底。汽车已调头返回县城了。马爬犁正朝着喀纳斯的方向整装待发。摄制组的选择只有一个。
在喀纳斯，图瓦人主要居住在禾木、喀纳斯和白哈巴三个村子里，摄制组计划先到禾木，结束那里的拍摄后，再前往喀纳斯村继续工作。今天，摄制组首先赶到一个叫“石头房子”的地方宿营。因为是行程的第一天，也是赶路任务最重的一天，摄制组的每一位成员都面临着前所未有的挑战。
翻译切尔扎提是个哈萨克族小伙子，尽管本身就是马背民族的后代，但是对于在乌鲁木齐市长大的切尔扎提来说，驾驶马爬犁还是第一次。行程开始不久，刚翻过一个山坡，切尔扎提驾驶的马爬犁就发生了意外。由于是第一天适应环境，摄制组行进的速度并不快，天快黑的时候，还没有赶到宿营地——石头房子。这时候，大家才理解了石头房子在当地的另一个称呼——“生命驿站”的真正含义。因为方圆数百里没有人家，如果赶不到石头房子宿营，夜晚寒冷的气温会威胁到赶路者的生命。意识到这一点，摄制组的成员们都没有说话，行进的速度却快了许多。
一大早，向导卡丁把冻在马蹄子上的冰块砍去之后，摄制组就出发了，从石头房子到禾木的道路比第一天更难走，距离更远，要赶40多公里路才能到达。这仿佛是喀纳斯有意考验一下外来者的信心和毅力。因为世界上任何一件美好的东西都不会轻易获得，既然图瓦人居住的村子有一个很诗意的名字——“云间部落”，冬天的喀纳斯又有许多难得一见的美景，那么摄制组的成员们体会的困难险阻自然要比一般游客多。
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禾木的地理位置十分特殊，这里是中国最西北端的一个乡政府所在地，也是居住图瓦人最多的一个村子。一排排木屋的确很容易让人想起古老部落的一顶顶帐篷，只是古老部落的传奇与图瓦人未解的历史之谜一样，需要在今后的岁月里去搜寻，整理。而今年冬天，摄制组更想寻访的是这些木屋主人的故事，想了解现代图瓦人的欢喜与忧愁，因为一位学者曾经这样说过，只有了解了图瓦人，才能真正认识喀纳斯。
这时喀纳斯唯一的一座喇嘛庙，与喇嘛庙隔着一条马路的就是图瓦人中唯一一位喇嘛——蒙克巴依尔的家。每天清晨，蒙克巴依尔都要到喇嘛庙里去诵经，每次诵经前，妻子塞尔格林都会帮助他整理服装，她和蒙克巴依尔结婚已经13个年头了。
在一般人看来，图瓦人的生活是古老封闭的，其实图瓦人的精神世界十分丰富。在中国少数民族中，喀纳斯图瓦人的宗教信仰非常特殊。有关专家发现，图瓦语是一种古老的突厥语，在语言划分上属于突厥语族，而属于突厥语族的民族，绝大多数都信仰伊斯兰教，如维吾尔族，柯尔克孜族信仰的都是伊斯兰教。然而，同样使用突厥语的喀纳斯图瓦人信奉的却不是伊斯兰教，而是佛教。这种现象在全世界也极其罕见。
诵经的声音在图瓦村子的上空飘荡，蒙克巴依尔每天都用这种方式为喀纳斯的父老乡亲们祈祷平安、幸福，其中也有他的妻子和孩子们。蒙克巴依尔自己有两个孩子，同时还收养了两个孤儿。蒙克巴依尔的妻子塞尔格林患有心脏病，一直都依靠吃药维持病情。 每年冬天，是她的病情最容易复发的时候，这是蒙克巴依尔最担心的事情。因为大雪封山，每当患者病情发作，需要赶往县城医院去救治，路上就得两天时间，病情严重的话，后果不堪设想。
禾木乡卫生院是方圆数百里唯一的一家医疗机构，如果说喇嘛可以满足图瓦人精神追求的话，那么卫生院的医生则是帮助图瓦人解决身体疾患的健康守护神。达拉，1996年从卫校毕业后就回到自己的家乡，至今已在这里工作了9个年头。
达拉的医术很受人尊重，但是和当地同年龄的女青年相比，已经29岁的达拉现在还没有成家。达拉的感情经历很特别。在达拉11岁、12岁的短短两年里，达拉的父母相继去世，她把三个妹妹、一个弟弟拉扯大，现在有两个妹妹已经出嫁，弟弟在乌鲁木齐上大学一年级，一些好心人想给达拉介绍对象成个家，但都被她拒绝了，达拉说等供养弟弟大学毕业后再说，现在陪伴她的，有歌声。
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喇嘛蒙克巴依尔和医生达拉的故事，使摄制组和图瓦人的距离亲近了许多，对 “云间部落”的感觉也更加真实。因为摄制组的成员们相信，在这个世界上，语言的不同，距离的远近，物质生活的高低，都不是影响心与心之间交流的关键因素。摄制组愿意认真倾听图瓦人的欢喜和悲伤，更对喀纳斯村即将举行的古老仪式和冬天里的喀纳斯湖充满了期待。
登上冬天的观鱼亭，人们会油然地感叹大自然神奇的力量，造就了眼前的一切。如果说走过春、夏、秋，喀纳斯的群山和湖水带给人们的只是一份惊喜的话，冬天的喀纳斯让人感到的则是一种震撼。此时的群山不再翠绿，但分明是一幅经过勾、皴、点、染过的雪国山水画，大气脱俗。更奇妙的就是喀纳斯湖了，一改往日的碧波荡漾，厚厚的冰层，平坦无垠，任由马爬犁纵横驰骋，引发探访者无尽的想象。
此时，与喀纳斯湖朝夕相处的图瓦人即将迎来辞旧迎新的时刻。摄制组选择了喀纳斯村中年龄最大的长者叶尔德西作为拍摄对象。由于年轻人对一些传统习俗知道的并不是很多，所以每逢重大节日，村中的一些祭祀仪式都由叶尔德西来主持。
太阳下山后，奇特的砸牛骨头仪式，就依次在每一户家中举行。用斧头将牛骨头劈开，在图瓦人眼中，意味着要与过去一年的疾病、不幸一刀两断。而分吃牛骨髓就是分享幸福，希望在新的一年里，大家都能够健健康康的生活。
新年第一天是图瓦人举行祭祀活动的时候，祭祀地点选在村子里最先被太阳光照射到的地方，今天的活动是不允许女人们参加的，村子里的男人们将在叶尔德西的带领下，祭拜天地神灵。从祭祀活动中可以看出，在图瓦人今天的生活里，不但保持着宗教早期的自然崇拜、图腾崇拜，还有宗教晚期的萨满教。有位专家曾经预言：随着图瓦人接触大山外的世界越来越多，受现代生活的影响，在未来的五十年里。图瓦人的这种古老宗教特征即将消失。
祭台上的火还没有熄灭，摄制组站在原地一直目送着叶尔德西老人带着大家往村子里走，这场景使摄制组的成员们突然有了一种冲动，开始反复拍摄眼前的祭台和图瓦村落，仿佛想留住些什么。
射箭比赛是图瓦人最喜爱的一项活动，每一次都是连续比赛三天，每一天都是在太阳升起时开始，太阳下山之后才结束。喇嘛蒙克巴依尔来了，叶尔德西来了，许许多多图瓦人在射箭场上挥洒激情，尽情呐喊。此情此景，仿佛在探讨图瓦人的祖先是横刀立马的蒙古西征大军，还是密林追击的传奇猎人，已经不重要了。在这一刻，图瓦人“云间部落”的精神和林中百姓的本色都发挥到极致。在这一刻，图瓦人的欢呼证明了他们属于喀纳斯，喀纳斯是他们的家园，他们是喀纳斯真正的守望者。
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叶尔德西吹奏的乐器名叫苏吾尔，相传在远古的时候，图瓦人如果有了心事就会独自找一个安静的地方与天地对话。如今，在结冰的喀纳斯湖面上，叶尔德西老人按照古来的习俗在向天地述说。等到春天来了，湖面上的冰就会融化，游客们又会从四面八方涌入喀纳斯。那时候，叶尔德西老人是否还能找到一处安静的地方与天地对话呢？
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