一天，三毛跟着师傅在街头卖艺，无意中打伤了师傅，但是师傅很快就原谅了善良的三毛，愧疚的三毛努力照顾着师傅。一日，师傅被突如其来的大兵抓走了，不知所措的三毛被抛进了深渊。好心的大婶送来晚饭，痛苦的三毛讲述了早前与打渔爷爷的生活，以及爷爷被大兵打死的悲惨结局。后来，三毛当掉师傅的行头，跑到江边看着押送师傅的船慢慢远去。