一天，三毛在街上遇见了吹萨克斯的老伯，老伯介绍他进入了“大世界”杂技团。回到老伯家，三毛在老伯的谈话中惊醒：也许自己的妈妈是舞女？爸爸是富家子弟？第一次登台，三毛和小狗小黑聪明伶俐，在杂技团表演中出尽了风头，然而糟糕的是，观众席中老四的情妇忽然认出了三毛，三毛的处境刹时间再次变得岌岌可危了。